הסדרה חושפת כיצד "ישראל השנייה" הפכה ממושג סוציולוגי לתופעה פוליטית שמעצבת זהויות ומכריעה בחירות. היא משלבת בין חומרי ארכיון נדירים, עדויות אישיות וניתוחים של חוקרים, סוציולוגים ופוליטיקאים – ובוחנת כיצד המתח בין ישראל הראשונה והשנייה נע בין קיפוח לזהות, ובין נקמה לתיקון.
הסדרה מציגה כיצד הליכוד בראשות מנחם בגין גילה את הציבור המזרחי ורתם אותו למהפך ההיסטורי; כיצד תנועת העבודה, שהובילה את המדינה, איבדה את אמון הציבור הזה; וכיצד בנימין נתניהו שיכלל את הקונפליקט העדתי למנוע פוליטי רב־עוצמה שמבוסס על "ברית הדחויים" – מזרחים, חרדים ומתנחלים – כנגד ההגמוניה הישנה.
על רקע המלחמות הפוליטיות האחרונות, הסדרה שואלת: האם אפשר להרכיב מחדש חברה ישראלית שמבינה את עצמה מעבר לשבטיות? האם אחרי 7 באוקטובר, שבו קרסו גבולות ישנים ונוצרו בריתות חדשות בין קיבוצים למתנחלים, בין דתיים לחילונים, אפשר להתחיל סוף סוף את תהליך ההרכבה או שמא מערכת הבחירות הבאה תהיה המשוסעת ביותר בהיסטוריה של ישראל.